Comprendre le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Australie

L'Australie figure régulièrement parmi les leaders mondiaux en matière de déploiement du photovoltaïque distribué, avec plus de 30 % des foyers équipés de systèmes photovoltaïques en toiture. Aujourd'hui, ce pays ensoleillé franchit une nouvelle étape cruciale : la mise en place d'un nouveau système énergétique axé sur le stockage par batteries.

Sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs, notamment le soutien politique des gouvernements fédéral et étatiques, la confiance croissante des investisseurs et la pression accrue sur la gestion du réseau électrique,Systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) passent rapidement des projets pilotes au déploiement à grande échelle.

Wood Mackenzie prévoit une augmentation substantielle de 28 % de la capacité de stockage d'énergie par batteries en Australie entre 2021 et 2032.

                                                                          Source : Wood Mackenzie

Pourquoi le stockage de l'énergie est-il le prochain grand enjeu de la transition énergétique australienne ?

1. L'intégration croissante des énergies renouvelables a mis le réseau électrique à rude épreuve.

En 2024, l'Australie avait intégré plus de 23 GW d'énergie solaire et 10 GW d'énergie éolienne à son réseau, ce qui a engendré une forte proportion de production non pilotable. Le réseau est fréquemment confronté à des problèmes de surproduction et de faible consommation, notamment en milieu de journée, lorsque les prix de gros de l'électricité chutent en territoire négatif.

2. L'extrême volatilité des prix stimule la demande pour le rasage des pointes et le remplissage des vallées

L'Australie applique le Marché national de l'électricité (NEM), caractérisé par d'importants écarts de prix entre les heures de pointe et les heures creuses. Le stockage d'énergie permet l'arbitrage (achat à bas prix, vente à prix élevé), ce qui en fait un actif idéal pour participer aux marchés de l'électricité.

3. Des investissements majeurs dans les politiques publiques envoient des signaux forts

L’État de Victoria a lancé sa stratégie « Big Battery », visant le déploiement de 6,3 GW de stockage d’ici 2035. La Nouvelle-Galles du Sud a créé le « Grid Infrastructure Fund », octroyant des centaines de millions de dollars de subventions pour les infrastructures de stockage et de sous-stations électriques. Le gouvernement fédéral a adopté le projet de stratégie nationale sur les batteries en 2023, positionnant ces dernières comme un élément essentiel de la sécurité énergétique.

                                                                            Source : BloombergNEF

Cadre politique : des subventions aux mécanismes de marché, débloquer les sources de revenus

1. Remises directes :Les projets BESS commerciaux et industriels (C&I) peuvent demander un soutien via le « Fonds pour l'énergie verte » ou les crédits d'énergie renouvelable.

2. Mécanisme de capacité :Facilite l'entrée des systèmes de stockage d'énergie sur le marché des capacités de réserve en tant que « ressources de soutien à la capacité », permettant ainsi de générer des revenus liés à la capacité.

3. Tarifs dynamiques: Aider les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à réagir dynamiquement aux signaux de prix, facilitant ainsi l'arbitrage sur le marché spot de l'électricité.

Aperçu du marché : Le déploiement et le financement du stockage en Australie connaissent une « croissance rapide »

             Évolution du déploiement des capacités de stockage d'énergie par batteries en Australie (Unité : MW)

• Projet phare : Centrale électrique de Hornsdale (Australie-Méridionale). Première centrale de 150 MW alimentée par une batterie au lithium à l'échelle du réseau, développée par Tesla et Neoen.
• Systèmes de stockage d'énergie résidentiels (RESS) affichent également une croissance soutenue, avec plus de 40 000 nouvelles installations en 2023.

Performance du marché de l'électricité

1. Caractéristiques de l'écart de prix entre les périodes de pointe et les périodes hors pointe pour l'exercice 2025

Les données indiquent une forte volatilité des prix intrajournalière sur le NEM, avec une courbe en « canard » prononcée visible dans tous les États. Le pic du soir (17h00-21h00) offre la principale opportunité d'arbitrage sur les décharges des batteries de stockage. Les prix du pic du matin sont relativement plus élevés que pendant les autres périodes, mais la volatilité est moindre que celle du pic du soir. Les tendances des prix intrajournalières sont similaires dans tous les États, différant principalement par la durée des pics et l'amplitude de la volatilité.

Comparaison des revenus générés par les batteries de 2,2 heures et celles de 4 heures

• Pour les scénarios de stockage d'énergie par batterie (BESS) sur 4 heures, l'écart de prix moyen entre les États dépasse 200 $/MWh. Les écarts moyens les plus importants sont observés en Nouvelle-Galles du Sud (NSW) et en Australie-Méridionale (SA), atteignant 288 $/MWh.
• Revenus des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 2 heures : Optimisez vos revenus. Les écarts de prix moyens les plus importants sont observés en Nouvelle-Galles du Sud (NSW) et au Queensland (QLD), avec une moyenne de 380 $/MWh. Grâce à leur capacité de stockage de 2 heures, les BESS permettent de capter plus précisément les pics de prix brefs et importants, et ainsi d'obtenir un revenu par unité (MWh) plus élevé.
• La forte corrélation des prix intrajournaliers entre la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) et le Queensland (QLD) reflète les limites de l'interconnexion VNI : lorsque la Nouvelle-Galles du Sud a besoin de plus d'électricité, il est difficile pour le Victoria (VIC) de fournir suffisamment d'énergie via VNI. Des flux intrajournaliers contraires à l'économie se produisent également périodiquement.

3. Analyse des variations trimestrielles et interétatiques

3.1 Il existe des variations trimestrielles importantes dans les revenus du stockage, dues à la demande saisonnière d’électricité, à la production d’énergie renouvelable, aux politiques du marché et aux ajustements réglementaires.

• Demande saisonnière : pics de consommation de climatisation en été ; pics de consommation de chauffage en hiver.
• Fluctuations de la production d'énergie renouvelable : l'énergie solaire et éolienne présentent des variations saisonnières. Les trimestres caractérisés par une offre d'énergie renouvelable plus faible ou une forte demande (T2 et T4) affichent généralement des écarts plus importants entre les tarifs de pointe et les tarifs hors pointe, créant ainsi de plus grandes opportunités d'arbitrage pour le stockage.
• Recommandation : Les acteurs du marché de l'électricité devraient surveiller de près ces variations saisonnières et s'y adapter afin d'optimiser leurs stratégies opérationnelles sur le marché au comptant.

3.2 L'État de Victoria (VIC) présente des écarts de prix intrajournaliers nettement inférieurs à ceux des autres États. Ceci s'explique principalement par l'impossibilité d'exporter une part importante de sa production éolienne et solaire via les interconnexions avec l'Australie-Méridionale (SA) et la Nouvelle-Galles du Sud (NSW). Les contraintes du réseau obligent même parfois le VIC à importer de l'électricité de la NSW et de l'Australie-Méridionale afin de maintenir sa stabilité, ce qui accentue les prix négatifs au sein du VIC. Cependant, la baisse des prix des certificats de production à grande échelle (LGC) atténue progressivement l'impact des prix négatifs observés sur le marché de gros. Par ailleurs, le VIC bénéficie de l'importation d'hydroélectricité en provenance de Tasmanie (TAS) à 150 $/MWh lors des pics de consommation du matin et du soir, grâce à l'importante capacité de stockage d'énergie de la Tasmanie, ce qui contribue à réduire la pression sur les prix de pointe.

4. Une durée de stockage plus courte est-elle avantageuse ?

• La plupart des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) ont actuellement une durée de stockage de 2 à 4 heures. Les données de l'AEMO illustrent la corrélation inverse entre le revenu d'arbitrage maximal moyen par MWh et la durée de stockage. Ces données montrent que les durées plus courtes génèrent généralement un revenu par MWh plus élevé. Elles facilitent également l'obtention de financements en phase de développement en simplifiant la recherche d'acheteurs potentiels.
• Le développement de projets de longue durée permet d'amortir les coûts fixes et offre des avantages potentiels tels que la sécurisation de la production d'énergie renouvelable et l'accès à des contrats comme les contrats de services énergétiques à long terme (LTESA), spécialement conçus pour stockage de longue durée.

FAQ

Q1 : Pourquoi le stockage par batteries devient-il essentiel pour la transition énergétique de l'Australie ?

UN:En Australie, le taux de pénétration de l'énergie solaire photovoltaïque en toiture dépasse 30 %, et l'intégration rapide des énergies renouvelables (qui devraient atteindre 23 GW de solaire et 10 GW d'éolien d'ici 2024) a entraîné de fréquentes instabilités du réseau, notamment des prix de l'électricité négatifs en milieu de journée. Les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) peuvent répondre à trois enjeux majeurs : 1) la gestion des situations de surproduction et de sous-utilisation du réseau ; 2) l'exploitation des écarts de prix importants par l'arbitrage ; et 3) le renforcement de la sécurité énergétique grâce au soutien des politiques fédérales et étatiques, telles que la stratégie de l'État de Victoria pour un parc de batteries de 6,3 GW et le projet de stratégie nationale en matière de batteries.

Q2 : Quels mécanismes de financement existent pour les projets BESS en Australie ?

ÀTrois principales sources de revenus émergent : 1) les remises directes des programmes étatiques, comme le fonds d’infrastructure du réseau de Nouvelle-Galles du Sud ; 2) les paiements de capacité perçus via le mécanisme de capacité garantissant la fiabilité du réseau ; et 3) l’arbitrage dynamique qui tire parti de la volatilité des prix sur le marché national de l’électricité, où les écarts moyens peuvent atteindre 380 $ par mégawattheure pour les systèmes fonctionnant sur deux heures. Les cadres politiques actuels reconnaissent désormais explicitement le stockage comme une infrastructure essentielle, ce qui facilite le financement des projets commerciaux et résidentiels.

Q3 : Quel est l'impact de la durée de stockage sur la rentabilité des projets dans le cadre du NEM ?

UN:Les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) de courte durée (2 à 4 heures) offrent actuellement des rendements supérieurs :

• Augmentez vos revenus en $/MWh en profitant des pics de prix ponctuels (par exemple, les systèmes de 2 heures génèrent 380 $/MWh contre 288 $/MWh pour les systèmes de 4 heures en Nouvelle-Galles du Sud/Queensland).
• Profitez de la volatilité maximale du soir (fenêtre de la « courbe en canard » de 17h à 21h).
• Sécuriser plus facilement les acheteurs pendant le développement
  Exception : Les projets de longue durée offrent de la valeur grâce à l’amortissement des coûts fixes et à la sécurisation de la production d’énergies renouvelables, notamment avec les nouveaux contrats LTESA. L’analyse saisonnière (données AEMO) montre que les deuxième et quatrième trimestres offrent les marges maximales pendant les périodes de faible production d’énergies renouvelables et de forte demande.